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ZDC:2014-2015年中国超极本市场研究

发布时间:20-11-12

2014年是超极本个性化趋势发展的过渡时期,本年度14英寸的产品逐渐失去竞争力,消费者的关注重心开始向更具针对性的小尺寸转移,其中12英寸产品市场热度大幅提升近两倍,势头尤为强劲。品牌方面,今年微软凭借Surface系列产品在超极本市场关注排名飙升,预计2015年有望进入前三。

1、品牌结构

    (1) 年度品牌结构

    华硕与微软品牌竞争较为激烈

2014年中国超极本市场上,联想领跑品牌关注榜,所占关注份额达到23.9%。第二阶梯中,ThinkPad用户关注度相对较高,占比为19.3%。华硕与微软竞争较为激烈,两家品牌之间仅相差0.4%。戴尔领衔五家品牌分列第四至第十名,用户关注度集中于2.0%-8.0%之间,其它品牌所占份额相对较低,累计为5.1%。


图1  2014年中国超极本市场品牌关注比例分布

    ThinkPad排名由第四升至第二位

2014年超极本品牌榜仅微软一家新晋品牌,其余品牌均为去年入围品牌。关注比例及排名变化方面,联想继续扩大领先优势,品牌关注度较2013年增加7.8%。ThinkPad排名由第四升至亚军位置,关注度大幅上涨8.5%。受此影响,华硕品牌关注排名降至第三位。

第五至第十名中,索尼排名上升至第六名,宏碁与惠普出现不同程度下滑,其它品牌保持排名不变。

表1  2013-2014年中国超极本市场品牌关注比例对比

排名  2013年 2014年 品牌 关注比例 品牌 关注比例 1 联想 16.1% 联想 23.9% 2 华硕 14.0% ThinkPad↑ 19.3% 3 惠普 12.3% 华硕↓ 13.2% 4 ThinkPad 10.8% 微软 New 12.8% 5 戴尔 8.0% 戴尔 7.9% 6 宏碁 7.5% 索尼↑ 5.5% 7 东芝 6.5% 宏碁↓ 4.0% 8 神舟 6.0% 神舟 3.1% 9 索尼 5.3% 惠普↓ 2.8% 10 三星 4.8% 三星 2.4% —— 其它 8.7% 其它 5.1%

 2、产品结构

    (1) 热门产品

    微软 Surface Pro 3系列高居产品榜首位

2014年中国超极本市场上,微软 Surface Pro 3系列凭借7.7%的用户关注度高居榜首,华硕T100系列以6.1%的关注比例获得亚军。

联想 Yoga2 Pro系列与微软 Surface Pro 2系列热度基本持平,所占份额为4.3%和4.2%,竞争较为激烈。其它产品系列用户关注度相对较低,主要集中于2.5%-4.0%之间。


图2  2014年中国超极本市场产品关注排名

    联想 Yoga2 Pro系列售价相对最高

本年度入围的十个系列分属五家品牌,联想独占三个系列,微软、ThinkPad与华硕各有两个系列入围,宏基进一个系列上榜。

参数方面,具有“变形”功能的产品系列占据七个,反映出多模式操作受到用户青睐。其中联想 Yoga2 Pro系列售价相对最高,达到7500-10999元;华硕 T100系列价格优势明显,仅为2100-2700元。

表2  2014年中国超极本市场最受关注的前10款产品及主要参数

排名 产品名称 产品特色 屏幕尺寸 月末报价 1

微软 Surface Pro 3系列

插拔

12英寸

5400-13699元

2

华硕 T100系列

插拔

10.1英寸

2100-2700元

3

联想 Yoga2 Pro系列

翻转

13.3英寸

7500-10999元

4

微软 Surface Pro 2系列

插拔

10.6英寸

7300-14700元

5

联想 Yoga11S系列

翻转

11.6英寸

4600-6300元

6

ThinkPad T440系列

——

14英寸

4850-11000元

7

华硕 VivoBook S400CA系列

——

14英寸

3700-5450元

8

ThinkPad S3系列

——

14英寸

6999-13000元

9

联想 Yoga2 13系列

翻转

13.3英寸

4800-6200元

10

Acer P3系列

插拔

11英寸

3300-3750元

 

(2) 价格结构

    2014年超极本市场在售产品数量增加87款

ZDC监测数据显示,2014年中国超极本市场在售产品数量达到780款,较2013年增加87款。

具体分布方面,今年8000-11999元价格段产品竞争最为激烈,产品占比达到29.4%。4000-5999以24.9%的占比排在第二位,其它价格段产品占比均在20.0%以下。整体来看,今年各价格段产品数量呈“M”型分布,两个峰值为4000-5999元和8000-11999元价格段。


图3  2014年中国超极本市场不同价格段产品占比

    各价格段关注度分布呈“倒V”字形分布

2014年消费者对各价格段的关注度分布呈“倒V”字形分布,同产品占比分布差异较大。

本年度4000-5999元价格用户关注度最高,占比达到37.8%。4000元以下、6000-7999元和8000-11999元价格所占关注份额较为接近,占比集中于16.0%-20.0%之间。

今年中端价格段的用户关注度逐渐向“两极”转移,4000元以下和8000元以上价格段分别较去年增加7.3%和6.6%。


图4  2013-2014年中国超极本市场产品价格关注比例对比

    12000元及以上高端市场所占份额呈上升走势

对比2014年Q1-Q4各价格段用户关注度走势,只有12000元及以上高端市场所占份额呈上升走势,由Q1的5.6%升至Q4的8.0%。

最受关注的4000-5999元价格段在下半年出现较大波动,浮动区间达到5.5%。其余三个价格段所占关注比例呈胶着状态,同时Q4彼此间竞争逐渐趋于白热化,关注比例集中在18.0%-21.0%之间。


图5  2014年Q1-Q4中国超极本市场产品价格关注比例走势

    (3) 产品定位

    配置触控功能的超极本关注度相对最高

2014年中国超极本市场上,配置触控功能的超极本关注度相对最高,变形和商用超极本分列第二、三位,所占关注份额为42.8%和35.5%。

对比两年的关注度数据来看,今年更多的厂商开始将触控、变形、商用等特性融入产品,这使得三类产品的用户关注度均出现大幅上涨,无特殊定位的产品则基本没有起色。


图6  2013-2014年中国超极本市场产品定位关注比例对比

    变形超极本和商用超极本均呈爆发式增长

对比各价格段所占关注份额走势,2014年搭配触控、变形和商用超极本用户关注度呈上升走势,无特殊定位的超极本则出现明显的下滑趋势。

具体走势方面,变形超极本和商用超极本今年都出现爆发式增长,两者Q4较Q1分别上涨30.1%和17.1%。普通超极本则由23.6%降至13.0%,市场竞争力较前三者明显不足。


图7  2014年Q1-Q4中国超极本市场产品定位关注比例走势

    (4) 操作系统

    Windows系统产品占据市场主导地位

2014年中国超极本市场上,Windows系统产品占据市场主导地位,用户关注度达到95.3%。其中Windows 8系统所占关注份额达到91.5%,优势较为明显。

同2013年相比,今年用户关注度基本完成从Windows 7向Windows 8的转移,这使得搭载Windows 8系统成为市场主流,其它系统则基本无人问津。


图8  2013-2014年中国超极本市场产品操作系统关注比例对比

 

(5) CPU结构

    英特尔旗下CPU基本垄断了超极本市场

从产品所搭载的CPU系列来看,2014年采用Haswell架构的酷睿i5 4代系列关注度最为集中,所占份额达到31.2%。酷睿i5 3代系列和酷睿i7 4代系列产品分列第二、三位,用户关注度为18.8%和12.3%。

整体来看,IVB架构处理器产品仍具有一定的市场空间,但用户关注度的转移趋势已经逐渐显露。


图9  2014年中国超极本市场主流CPU系列关注比例对比

    Intel 酷睿i5 4200U产品受消费者青睐

2014年中国超极本市场上,产品具体CPU型号的关注度分布同整体市场较为相似,Intel 酷睿i5 4200U领跑整体市场。

Intel 酷睿i5 3337U领衔酷睿i7 4500U、Atom Z3740和酷睿i5 3317U处于第二阶梯,用户关注度集中于7.0%-9.0%之间,竞争较为激烈。其它处理器型号用户关注度较低,均在7.0%以下。


图10  2014年中国超极本市场主流CPU型号关注比例对比

    (6)显卡结构

    采用集成显卡的产品占据市场主流

从超极本所搭载的显卡类型来看,其与笔记本电脑整体市场的用户关注度分布存在较大差异。

采用集成显卡的产品占据市场主流,用户关注度达到71.6%,非集成显卡产品仅占28.4%的份额。为了增加超极本的续航能力和便携性,2014年消费者更加关注轻薄型的集成显卡超极本,所占份额较2013年增加4.7%。


图11  2013-2014年中国超极本市场产品显卡类型关注比例对比

    Q4集成显卡产品关注比例大幅上涨

对比2014年Q1-Q4中国超极本显卡类型关注比例数据,集成显卡所占关注份额在Q1-Q3呈小幅上升趋势。Q4为集成显卡产品的主要上升期,关注度由71.1%升至全年峰值76.2%,涨幅达到5.1%。受此影响,非集成显卡产品的用户关注度呈下滑趋势,Q4较Q1降低7.0%。


图12  2014年Q1-Q4中国超极本市场产品显卡关注比例走势

    (7) 内存结构

    关注度大量向2GB和8GB内存产品转移

2014年中国超极本市场上,4GB内存产品占据市场主导地位,用户关注度达到68.3%。2GB和8GB产品所占关注份额较为接近,分别为13.0%和17.0%,8GB以上产品仅占1.7%。

整体来看,今年4GB内存产品的用户关注度大量向2GB和8GB内存产品转移,两者的用户关注度较2013年分别增加5.7%和7.5%。


图13  2013-2014年中国超极本市场产品内存关注比例对比

    (8) 硬盘结构

    SSD固态硬盘产品受到消费者的普遍关注

ZDC监测数据显示,2014年超极本市场上,SSD固态硬盘产品受到消费者的普遍关注,所占关注份额达到57.5%。混合硬盘产品次之,用户关注度为36.9%。

对比两年的关注度数据来看,今年混合硬盘产品市场热度大幅下滑9.2%,流失的份额主要转向SSD固态硬盘产品。


图14  2013-2014年中国超极本市场产品硬盘关注比例对比

    大容量硬盘超极本对消费者吸引力有限

从产品硬盘容量的角度来看,大容量产品在超极本市场对于消费者的吸引力并不明显,读取速度更快的小容量固态硬盘与混合硬盘更受用户青睐,

今年128GB固态硬盘产品所占关注份额相对最高,64GB和256GB容量产品分列第二、三位,关注度为15.9%和12.8%。其它容量中,24GB+500GB混合硬盘用户关注度相对较高,占比为10.0%。


图15  2014年中国超极本市场产品硬盘容量关注比例分布

    (9) 屏幕结构

    关注重心明显向全高清及以上产品转移

ZDC监测数据显示,2014年超极本市场上,高清及以下产品用户关注度最为集中,占比达到48.0%。全高清产品以26.2%的关注度排在第二位,其它分辨率产品所占份额均在20.0%以下。

对比两年的用户关注度数据来看,今年消费者的关注重心明显向全高清及以上产品转移,高清及以下产品关注比例较2013年下滑25.2%。

(注:高清:1366×768;全高清:1920×1080)


图16  2013-2014年中国超极本市场产品分辨率关注比例对比

    2015年全高清以上产品将逐渐进入市场主流

今年全高清及以下产品关注比例持续下滑,由Q1的55.6%降至Q4的33.3%,降幅达到22.3%。由于流失的份额主要转向全高清以上产品,因此全高清产品关注度由8.8%升至29.4%。

同时值得关注的是,高清及以下、全高清和全高清以上产品的用户关注度在Q4开始逐渐靠拢,预计2015年三者之间的竞争将更加激烈。


图17  2014年Q1-Q4中国超极本市场屏幕分辨率关注度走势

 

14英寸超极本用户关注度大量流失

2014年中国超极本市场上,14英寸产品继续领跑,用户关注度达到35.0%。11英寸及以下和13英寸产品处于第二阶梯,所占份额为26.9%和21.0%。今年用户关注度由14英寸产品向小屏产品转移,其中11英寸及以下产品大幅上涨13.7%,上升势头强劲。


图18  2013-2014年超极本市场屏幕尺寸关注比例对比

    12英寸超极本逐渐成为市场主流产品

对比2014年Q1-Q4超极本屏幕尺寸关注比例走势,今年12英寸产品热度持续上升,关注比例由Q1的5.4%升至Q4的27.0%。

14英寸和11英寸及以下产品均呈下滑走势,其中11英寸及以下产品受到的冲击最为明显。与之相比,13英寸和15英寸及以上产品走势较为平稳,浮动区间在3.0%以内。


图19  2014年Q1-Q4中国超极本市场屏幕尺寸关注度走势

    14英寸以下超极本均价都有下滑

从各屏幕尺寸产品均价走势来看,2014年Q1-Q4超极本市场上,除14英寸产品均价呈上升趋势外,其余尺寸产品均出现下滑趋势,这也是14英寸产品用户关注度下滑的原因之一。

具体走势方面,今年各屏幕尺寸均价下滑主要出现在下半年,其中12英寸产品降幅相对最高,Q1较Q4下滑超过2000元。


图20  2014年Q1-Q4中国超极本市场屏幕尺寸均价走势

    (10) 产品重量

    重量在1.5-2.0kg的产品热度相对最高

2014年中国超极本市场上,ZDC监测数据显示,重量在1.5-2.0kg的产品热度相对最高,所占关注份额达到42.0%。1.2kg以下和1.2-1.5kg产品用户关注度较为接近,分别为23.7%和25.6%。

整体来看,今年1.5-2.0kg产品关注比例大幅下滑19.0%,流失的份额主要转向1.2kg以下便携型产品。


图21  2013-2014年中国超极本市场产品重量关注比例对比

    3、厂商分析

    (1) 品牌关注比例走势

    联想品牌关注比例呈上升走势

对比2014年中国超极本市场主流品牌关注比例走势数据,今年联想品牌关注比例呈上升走势,用户关注度由22.1%升至25.8%,增加3.7%。

ThinkPad与华硕在Q1关注度差距仅为0.3%,Q2-Q4两者走势完全相反,ThinkPad稳步上升至21.4%,华硕则下滑至7.4%,同时关注度差距也扩大至14.0%。


图22  2014年Q1-Q4中国超极本市场主流品牌关注比例走势

    华硕中低端价格段最受消费者关注

ZDC监测数据显示,本年度联想、ThinkPad与华硕的用户关注度分布各不相同。其中,联想以中端价格段产品为主,4000-5999元价格段所占关注度达到自身总和的60.3%。

ThinkPad则以中高端市场为主,6000元以上价格段累计占据84.3%的关注份额。

与之相比,今年华硕则以中低端市场为主,关注度总和的八成集中在6000元以下价格段,其中4000元以下价格段占据48.3%,价格优势较为明显。


图23  2014年中国超极本市场主流品牌价格段关注比例对比

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